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「つみたてNISA」はこの7本を買いなさい

世界No.1投信評価会社のトップが教える安心・簡単な投資法

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「つみたてNISA」はこの7本を買いなさい

世界No.1投信評価会社のトップが教える安心・簡単な投資法

書籍情報

  • 紙版
  • 電子版
  • 朝倉智也 著
  • 定価:1540円(本体1400円+税10%)
  • 発行年月:2018年02月
  • 判型/造本:46並製
  • 頁数:216
  • ISBN:978-4-478-10475-0

内容紹介

131本の中から買っていいのは、この7本!世界No.1投信評価会社モーニングスターのトップが、「つみたてNISA」に組み入れられている投資信託のうち、何を買えばいいのか? 独自のデータを駆使してズバリ提言する。これなら、まとまったお金がなくても無理なく、リスクを抑えて始められる。

目次・著者紹介詳細を見る▼

目次

はじめに

投信の積み立ては、資産形成のために非常に優れた方法
じっくり積み立てを続けることで「世界経済全体の成長の果実を得る」

第1章 つみたてNISAってどんな制度?

1▶つみたてNISAの対象商品「投資信託」の魅力とは
2▶「投資信託」の課題と、つみたてNISA誕生の経緯
3▶つみたてNISAは、どんな仕組み?

第2章 投資をせずに資産を築くのが難しいワケ

1▶昔と今とでは様変わり 預金ではお金はほとんど増やせない!
2▶「保険でお金を貯めて増やす」のは合理的ではない
3▶日本経済は「ゼロ成長」の時代へ
4▶「ゼロ成長時代×世の中の急速な変化」で、給料アップも見込めない
5▶「人的資本」だけでなく「金融資産」の積み上げも重要に

第3章 これだけわかれば怖くない! 資産運用のイロハ

1▶「投資は勝ち負け」の誤解、「投資」と「投機」の違いとは?
2▶「世界経済の成長に投資をする」意味
3▶「世界経済全体に投資する」なら、投信で
4▶「分散」の必要性 ── 「リスク」と「リターン」の関係を知る
5▶何にどれくらい投資すべきか? 資産運用はプランニングが重要
6▶目標利回りを達成するためのポートフォリオは?
7▶投資対象地域の分散の必要性と新興国の位置付け

第4章 最強の資産形成法は「投信の積み立て」だと言えるワケ

1▶「投資に必要な条件」の誤解とは
2▶投資が怖くなくなる「積み立て投資」の仕組み
3▶積み立て投資は買い付け単価を抑え、「量」を増やす方法
4▶一括投資と積み立て投資の実績比較でわかる、積み立ての優位性
5▶外国株投信で「一括投資」と「積み立て投資」を比較する
6▶債券への投資は積み立てのメリットが小さい
7▶運用成績が悪いファンドでも、長期の積み立てなら報われた
8▶10年間投信を積み立てれば、必ずプラスになる!?
9▶積み立て投資は「いますぐ」始めるのが正解

第5章 つみたてNISAのお勧め投信、7本を大公開!

1▶つみたてNISAで投資する投信選びのポイントは「コスト」
2▶インデックスファンドか、アクティブファンドか?
3▶つみたてNISAで買える投信にはどんなものがある?
4▶この通り買えばOK! つみたてNISA「おすすめ7本」&ポートフォリオ例
5▶つみたてNISA、どの金融機関で何をどう買うか
6▶つみたてNISAでアクティブファンドを選ぶ際の注意点

第6章 制度の使い分け方&メンテナンス方法を押さえよう

1▶つみたてNISAと「一般NISA」「iDeCo」をどう使い分けるか
2▶つみたてNISAで運用中のリバランスの考え方

おわりに

誰もが安心して投信積み立てを始められる環境が整った






著者

朝倉智也(あさくら・ともや)
モーニングスター株式会社代表取締役社長
1966年生まれ。1989年慶應義塾大学文学部卒。
銀行、証券会社にて資産運用助言業務に従事した後、95年米国イリノイ大学経営学修士号取得(MBA)。同年、ソフトバンク株式会社財務部にて資金調達・資金運用全般、子会社の設立および上場準備を担当。
98年モーニングスター株式会社設立に参画し、2004年より現職。
第三者投信評価機関の代表として、常に中立的・客観的な投資情報の提供を行い、個人投資家の的確な資産形成に努めるとともに、各上場企業には、戦略的IR(Investor Relations:インベスター・リレーションズ)のサポートも行っている。他にSBIグループ各社の重要な役員を兼任する。
著書に『〈新版〉投資信託選びでいちばん知りたいこと』『一生モノのファイナンス入門』『ETFはこの7本を買いなさい』(以上、ダイヤモンド社)、『ものぐさ投資術』(PHP研究所)などがある。

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